База знань

База клієнтів

Для перегляду бази клієнтів, натисніть на кнопку “Клієнти” в лівому боковому меню. 

Доступ до повної бази клієнтів має тільки адміністратор та суперадміністратор.

Працівники можуть знайти дані клієнта вказавши у пошуку ПІБ, номер авто, номер телефону або VIN код.

При повному доступі до бази клієнтів ви будете бачити дані у вигляді таблиці.

Для пошуку карточки конкретного клієнта, вкажіть його персональні дані або дані авто. Щоб переглянути детальну інформацію, натисніть на конкретного клієнта в таблиці.

Профіль клієнта

Клікнувши на клієнта в базі, ви переходите до його особистого профілю де вказана його персональна інформація, перелік авто та історія наряд-замовлень.
Натиснувши на авто, ви потрапляєте на сторінку з детальною інформацією про транспортний засіб.

Натиснувши на строку наряд-замовлення, ви потрапляєте на сторінку з детальною інформацією про заявку.

Ви можете редагувати інформацію, створити нову заявку, створити нагадування, написати чи зателефонувати клієнту або додати нове авто.

Створення нагадування 

Щоб не забути звʼязатись з клієнтом ви можете створити собі або своїм колегам нагадування.

Наприклад, нагадати клієнту про технічне обслуговування.

Для створення нагадування, натисніть на кнопку “Створити нагадування”.

Введіть дату та час коли потрібно нагадати, вкажіть співробітника якому прийде нагадування та залиште коментар.
Наприклад: 04.09.2021 о 12:30; Приймальник; Написати клієнту в чат та узгодити деталі додаткових робіт.

Натисніть кнопку “Зберегти”.

Створення профілю клієнта 

Для створення нового профілю натисніть кнопку “Додати клієнта”.

Вкажіть номер телефону, ПІБ та електронну пошту клієнта.

Заповніть обовʼязкові дані про автомобіль: державний номер, марку та модель, рік випуску.

VIN код, дата останнього візиту та сумарна кількість візитів не є обовʼязковими для заповнення. Також вкажіть клієнт є власником авто чи довіреною особою.

Ви можете додати декілька автомобілів клієнта.

Завантаження бази клієнтів в FixIQ PRO

Для масового додавання клієнтів в базу, натисніть кнопку “Імпорт” та завантажте шаблон Excel файлу. 

https://www.figma.com/file/x4V8jDGCcSoTTlUATcMnUK/B2B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-web%2Bapp%2FGAweb?node-id=10450%3A240262

В шаблоні Excel файлу є колонки, які потрібно заповнити.
ПІБ власника, марка та модель авто, державний номер є обовʼязковими полями для заповнення. VIN код та рік авто не є обовʼязковими.

Після заповнення шаблону, завантажте файл.

Вигрузка бази клієнтів з FixIQ Pro 

Ви можете скачати базу клієнтів з системи FixIQ Pro якщо ви маєте доступ до системи як адміністратор чи суперадміністратор.
Для цього натисніть кнопку “Експорт” та завантажте таблицю на свій пристрій.